Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 22.11.16»


Анализ и прогноз на 22.11.16

Растущая уверенность рынка в том, что страны ОПЕК 30 ноября смогут договориться о снижении добычи, подняла во вторник цены на нефть до максимума за последний месяц. С начала недели фьючерсы подорожали более чем на 5%.

В Вене идут консультации между странами-членами ОПЕК, обсуждаются квоты отдельных стран на добычу в рамках общего соглашения. При этом о готовности прийти к компромиссу говорят также Иран и Ирак, два самых несговорчивых члена ОПЕК. Россия также подтверждает свою готовность поддержать усилия ОПЕК. Аналитики Goldman Sachs констатировали в понедельник, что вероятность сделки выросла, она приведет к исчезновению избытка нефти на рынке к середине будущего года. Bank of America Merrill Lynch также оценивает шансы на достижение соглашения о снижении добычи как высокие.

Ожидается повышенный спрос на сырье на фоне президентства Дональда Трампа, а Россия как страна с сырьевым экспортом, бенефициар этого роста. Нефть доросла до 3-недельного максимума, после того как министр нефти Ирана выразил оптимизм касательно того, что ОПЕК достигнет соглашения по сокращению добычи, а министр нефти Ирака заявил, что выдвинет новые предложения, которые помогут сплотить участников переговоров перед встречей в Вене на следующей неделе. GoldmanSachs прогнозирует нефть WTI по 55$ за баррель в первом и во втором квартале следующего года. «Участники рынка ставят на рост цен, а нефть будет в коридоре 50-55$ в случае заключения странами ОПЕК договора», – сказал аналитик в UBS Group AG в Цюрихе Джованни Стауново. «Члены ОПЕК дают повод для больших надежд и берут на себя слишком много риска, чтобы допустить провал переговоров». Росту нефти также способствует некоторое ослабление доллара.

Сегодня нефть марки Brent торгуется около 49,5$. В районе 49-50$ возможны попытки приостановить рост, перейти в локальную коррекцию. Далее, ожидается новый виток движения к 53-55$. Потенциальное снижение рекомендуется выкупать от 44-45$, 40-42$. В перспективе следующих месяцев отдается предпочтение попыткам развить рост к 60-70$.

Центральный банк России с 22 ноября понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 64,358 руб., курс евро — 68,3611 руб.

Торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Российская валюта подорожала вслед за повышением нефтяных котировок. По итогам дня цена на нефть марки Brent подскочила на 4,7%. Дополнительными факторами укрепления российской валюты выступили: налоговый период, общее ослабление доллара США на рынке Форекс и снижение доходности американских облигаций. Налоговый период будет поддерживать рубль в течение всей недели.

В Азии 22 ноября нефть продолжает дорожать. Учитывая утреннее повышение нефтяных котировок, можно сказать, что торги на Московской бирже по рублю откроются ростом. По паре USD/RUB на сегодня выделяется два целевых уровня – 63,55 и 63,38, по паре EUR/RUB – 67,55. Ближайшие ценовые уровни, на которых может остановиться рост нефтяных котировок –49,70$ и 50,89$ за баррель.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок, сегодня оценивается аналитиками как умеренно позитивное. Основные фондовые индексы США сегодня утром показывают рост. Основные азиатские индикаторы в большей степени демонстрируют положительную динамику. Открытие европейской сессии начнется, скорее всего, с роста основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в понедельник закрылся ростом:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,03% на фоне роста акций Royal Dutch Shell (+1,5%), BP (+1,9%) и горнодобывающих компаний Rio Tinto (+1,2%), Glencore (+2,4%), Anglo American (+3,0%).
  • Французский фондовый индикатор CAC показал рост на 0,56% вследствие роста котировок корпорации Airbus (+4,4%) и энергетической компании Engie (+2,4%).
  • Немецкий индикатор DAX увеличился на 0,19% на фоне роста акций Volkswagen (+2,5%), BMW (+1,7%), разработчика бизнес-приложений SAP (+1,0%) и концерна Siemens (+0,7%).

 

Выступивший в рамках ежегодного отчета Европейскому парламенту глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги заявил о необходимости более решительных действий по противодействию структурной слабости европейской экономики, повышению производительности и улучшению бизнес-климата, пообещав сохранить значительное денежно-кредитное стимулирование, необходимое для подъема и удержания инфляции около таргетируемого уровня в 2%.

Американский фондовый рынок торговый день понедельника завершил ростом:

  • Индекс Dow Jones вырос на 0,47% на фоне роста акций IBM (+1,5%) и Apple (+1,5%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,89% на фоне роста котировок акций Facebook (+4,1%), Amazon (+2,6%), Netflix (+2,4%).
  • Индекс S&P 500 прибавил 0,75% вследствие роста индекса нефтегазового сектора (+2,2%).

 

Выступивший вице-председатель ФРС Стэнли Фишер заявил, что экономика США приблизилась к ориентирам по рынку труда и инфляции. В этом контексте, оцениваемая рынком вероятность повышения ставки ФРС в декабре достигла практически 100%.

Шансы на повышение стоимости кредитования в минувший четверг оценивались в 96%, однако, пятничное выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли привело к повышению ожиданий до 100%. Комментируя отчет о потребительских ожиданиях в отношении инфляции, он заявил, что оптимистично оценивает вероятность достижения центробанком целевого показателя инфляции в течение следующих нескольких лет.

Азиатский фондовый рынок во вторник прибавляет:

  • Японский Nikkei 225 вырос на 0,32%.
  • Гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,2%.
  • Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,7%.

 

Российский фондовый рынок в понедельник закрылся ростом. Так, индекс ММВБ вырос на 1% в основном благодаря повышению акций Газпрома (+1,8%), Сбербанка (+2%) и ЛУКОЙЛа (+1,4%). Долларовый индекс РТС прибавил 2,43% из-за укрепления позиций рубля. Отечественный фондовый рынок начнет торги вторника предположительно повышением котировок. На стороне покупателей выступят растущие цены на нефть, позитивный внешний фон. В ближайшие дни ожидаются попытки преодолеть 2070 пунктов по индексу ММВБ. На текущий момент сохраняется восходящий тренд с ориентиром 2150-2200 пунктов. Признаком изменения соотношения сил в пользу продавцов может стать закрытие одного из дней ниже 1990-2000.

Что касается индекса РТС, ожидаются сегодня попытки преодолеть 102 000. Следующим ориентиром выступает 105 000-107 000. Основными поддержками выступают уровни около 97 000-98 000, 95 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать воздействие в целом как на рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающийся сегодня конференц-колл АЛРОСА и заседания советов директоров ЛУКОЙЛа и РусГидро.

Золото торгуется около 1215-1220$за унцию. Ситуация несколько улучшится для покупателей, если цены вернутся выше 1230-1240$. В этом сценарии возможны покупки с ориентирами 1290-1300$, 1340-1350$.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на золото по направлению вниз до конца дня. Докупать следует на уровне 1220, 1224. Кроме того, можно заключать сделки на валютную пару USD/RUB по направлению вниз до конца дня. Докупать рекомендуется на уровне 64,4.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Торг бинарными опционами с прибылью

В этой статье мы раскрываем главные секреты успешной торговли бинарными опционами. Вы узнаете как правильно торговать, чтобы оставаться в плюсе, как хеджировать риски и в общем-то полюбить торговлю.

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 11.12.15»

Сегодня воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывает существенное влияние на российский финансовый рынок, оценивается аналитиками как нейтральное. Стоимость нефти марки Brent вновь демонстрирует снижение на фоне данных ОПЕК об увеличении уровня добычи сырья до максимальных отметок за последние 3 года. В ожиданиях публикации данных по буровой активности в США и предстоящей экспирации срочных контрактов, волатильность […]

Цена нефти Brent впервые с апреля поднялась выше $54

В ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE цена на североморскую нефть Brent (ICE: B) впервые с 19 апреля превысила отметку в $54 за баррель, достигнув на максимуме уровня $54,17.